Wraz z muzyką powstała literacka opowieść. Koncepcja ta dojrzewała we mnie długo. Chciałem by utwory były proste harmonicznie, melodyczne, ale jednocześnie stylistycznie zróżnicowane. Może jest to chamber pop z elementami muzyki eksperymentalnej, sam nie wiem. Jest to na pewno dźwiękowa podróż do odbycia której zapraszam”.

Duda do współpracy zaprosił młodą, wielce utalentowaną i tajemniczą wokalistkę Lulę, a także Radka Polakowskiego (Gaamera, Pablopavo i Ludziki), Piotra Jańca (Orkiestra Klezmerska Teatru Sejneńskiego, Trifonidis Free Orchestra), Huberta Zemlera (Horny Trees, Incarnations, Natu, Ritmodelia). Za brzmienie na koncertach odpowiada Michał Ścibior.

Piosenki śpiewane są w języku angielskim, francuskim i polskim, z towarzyszeniem takich instrumentów jak pianino, mbira, tuba, akordeon, skrzypce, wiolonczela i efekty elektroniczne. Opowiadają historię onirycznej wędrówki młodego bohatera przez miasto pełne dziwnych postaci, tajemnych przejść i magicznych przedmiotów. Cytując historię Terrego dołączoną do płyty: „Tego miasta nie da się zobaczyć. Dopiero chadzając po nim z zamkniętymi oczami można wyobrazić sobie jak ono wygląda…”.